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Análise fundamentalista x análise técnica: por que utilizá-las no mercado de ações?

Francisco Holanda. 17/07/2020

Se você quer começar a investir no mercado de ações, muito provavelmente irá ouvir ou já ouviu falar sobre análise fundamentalista e técnica. Essas duas análises auxiliam o investidor de ações a encontrar os melhores papéis para a composição de um bom portfólio. 

Por isso, nessa matéria, você irá conhecer mais a fundo sobre essas análises, quais são sua importância para o mercado acionário, e como um investidor que deseja ganhar dinheiro com ações precisa utilizar ao menos uma delas para que escolha melhor quais as ações, entre todas disponíveis no mercado, valem realmente a pena ser adquiridas. 

O que é análise fundamentalista?

A análise fundamentalista – ou análise fundamental possui como objetivo estudar mais a fundo como está a situação financeira, econômica e de governança de uma empresa listada na bolsa. Por meio dessa análise, o investidor tenta traçar um perfil completo sobre a empresa, com o propósito de levantar e elaborar projeções que indiquem o futuro daquele ativo.

Em outras palavras, a análise fundamentalista busca entender como está o crescimento da empresa, quais suas vantagens comparativas, como estão seus lucros e prejuízos, qual sua posição no mercado, sua saúde financeira, quem são seus concorrentes, onde aquela empresa investe e outras características a fim de descobrir se ela apresenta projeções positivas para o futuro.

Como ferramentas para essa análise, são utilizados os balanços da empresa, seus resultados trimestrais e anuais, além de índices, como o P/L (preço por ação/lucro por ação) o dividend yield (dividendo por ação) o de liquidez corrente, entre outros. Por fim, também pode ser analisado como e quem compõe a diretoria da empresa e outras informações sobre sua liderança.

Assim, é senso comum entre o mercado que, quanto melhores os fundamentos da empresa, melhores e mais consistentes tendem a ser seus lucros no longo prazo. 

A análise fundamentalista é geralmente utilizada por investidores que buscam por boas oportunidades de investimentos a longo prazo, ou seja, pretendem comprar ações para observar sua valorização ao longo de alguns anos. Isso ocorre, porque como dito anteriormente, esse tipo de análise oferece uma projeção mais consistente sobre o futuro de uma empresa.

Os investidores que utilizam a estratégia buy and hold (comprar e segurar) por exemplo, são geralmente os mais adeptos a optar pela análise fundamentalista, uma vez que ali eles esperam comprar bons papéis para valorização de longo prazo.

O que é análise técnica?

A análise técnica diferentemente da fundamentalista, analisa os movimentos do mercado financeiro por meio de gráficos e dados históricos da empresa, com o objetivo de encontrar padrões, sinais e tendências que apontem qual o futuro daquela ação.

Ali, o investidor tenta encontrar pontos de compra e venda aproveitando-se do movimento dos preços de ações e ativos no curto prazo. Esse tipo de análise é muito utilizada por traders do mercado financeiro, aqueles profissionais que compram e vendem ações no curtíssimo prazo, visando obter lucro com a diferença de compra e venda constante de ações. 

Para a análise técnica, são utilizadas ferramentas como: padrões gráficos, pontos de suporte e resistência dos preços, médias móveis e tendências. Além disso, o trader ou analista também observa constantemente o volume de negociações de uma determinada ação na hora de avaliar qual liquidez ela possui e as oportunidades de investimento dela.

Também vale lembrar que a análise técnica costuma ser mais assertiva em ativos que possuem boa liquidez, ou seja, que conseguem ser facilmente vendidos no mercado. Quanto menor a liquidez de um papel, menor tende ser a chance de encontrar pontos de entrada e saída para uma operação de compra ou venda no curto prazo. Daí a dificuldade de fazer trade com small caps por exemplo, que são empresas com baixo valor de mercado e que possuem uma liquidez menor. 

Análise técnica ou fundamentalista? Qual utilizar?

Ambas as análises são muito utilizadas por investidores na Bolsa de Valores. A escolha irá depender mais do objetivo de cada investidor do que simplesmente dizer que uma é ou não melhor do que a outra.

A análise técnica é geralmente mais utilizada por especuladores que possuem interesse de compra e venda em períodos curtos, como em um único dia, com operações day trade, ou períodos maiores com operações swing trade ou position, ou seja, sem que haja um interesse de construir uma carteira de ações de longo prazo.

Agora, se o objetivo do investidor é montar uma carteira de ações visando o longo prazo, a análise fundamentalista poderá fazer mais sentido, já que ao entender mais sobre os fundamentos da empresa, o investidor terá como projetar mais acertadamente qual o futuro daquele ativo.

O ideal aqui é que você procure identificar seus objetivos em relação ao mercado financeiro e tentar aprofundar seus conhecimentos sobre ambas as análises. Afinal, conhecimento nunca é demais para um mercado volátil como o de ações, e, quanto mais você possuir, maiores são as chances de obter melhores resultados na Bolsa de Valores. 

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  1. DAMIAO RODRIGUES JACINTO JUNIOR

    Adorei as informações! Tenho muito interesse no mercado financeiro. Tendo em vista, que sou iniciante no fay trade. Gostaria de aprender mais sobre o assunto, principalmente sobre análise técnica.

    Responder

    • Pi Investimentos

      Olá Damiao! Ficamos felizes de ter ajudado! Continue acompanhando nosso blog para se manter informado sobre o mercado financeiro.

      Responder

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